Летом 1943 года советская разведка получает тревожные данные: немецкие физики близки к созданию атомной бомбы. Задание проникнуть в самое сердце нацистского научного проекта и добыть секреты нового оружия поручают опытному агенту-нелегалу, который годами жил в Германии под личиной нейтрального ученого. Его успех или провал могут решить исход всей войны.
Однако, оказавшись в закрытом исследовательском центре, агент обнаруживает, что главная опасность исходит не от бдительной охраны, а от его собственного коллеги — гениального, но одержимого идеей превосходства немецкого физика. Тот не только подозревает в новичке шпиона, но и сам готов на всё, чтобы его проект увидел свет первым, даже на сделку с высшим командованием вермахта. Агент оказывается в смертельной ловушке, где каждая ошибка раскрывает его личность, а каждая удача приближает противника к созданию чудовищного оружия.