Сара Голдфарб, пожилая и одинокая женщина, живет мечтой появиться в любимом телешоу, ради чего готова на все. Ее сын Гарольд и его друг Тайрон, два мелких нью-йоркских наркодилера, жаждут быстро разбогатеть и вырваться из грязи городских улиц. Подруга Гарольда, Мэрион, мечтает о собственной модной лавке, видя в этом спасение от серой реальности. Каждый из них одержим своей целью, но ни у кого нет честного пути к ее достижению.
Отчаявшись, герои выбирают самый короткий и опасный маршрут к своим мечтам — мир тяжелых наркотиков. Сара садится на таблетки, чтобы похудеть для телевидения, а троица молодежи погружается в торговлю и употребление героина. Их иллюзии о легком успехе рушатся одно за другой, уступая место кошмару зависимости, паранойи и неминуемой трагедии, которая навсегда изменит их судьбы.