В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость.
Однако родственницы, жаждая власти, плетут коварный заговор. В отсутствие царя они подменяют донесение о рождении сына ложным письмом, очерняющим царицу. Разгневанный Салтан приказывает ждать разбирательства, но этот приказ они также перехватывают. В итоге Аннушку с младенцем заточают в бочку и бросают в безбрежный океан на верную гибель.
